Ndërsa Japonia e shekullit të nëntëmbëdhjetë kalon nga Shogunati drejt sundimit perandorak, Isami Kondo ngrihet nga fermer në udhëheqës të Shinsengumi-t. Ai mbledh samurai, fshatarë dhe fermerë në mbrojtje të rendit të vjetër që po shembet, edhe pse tradhtia dhe gjakderdhja i rrethojnë.

Aktorët

• Toshirō Mifune — Isami Kondo
• Keiju Kobayashi — Toshizo Hijikata
• Kinya Kitaoji — Soji Okita
• Yōko Tsukasa — Tsune
• Yuriko Hoshi — Otaka
• Kan'emon Nakamura — Yasubo Katsu
• Junko Ikeuchi — Oyuki
• Kinnosuke Nakamura — Fujita Arima