Shkencëtari i mirë, Dr. Bernard Adrian, është i vendosur të kurojë një grua të re që vuan nga poliomeliti, por serumi i tij eksperimental kërkon lëng kurrizor njerëzor. Në të njëjtën kohë, një majmun cirku i rrezikshëm arratiset dhe terrorizon qytetin, duke ngritur pyetje nëse dy ngjarjet janë të lidhura.

Aktorët

• Boris Karloff — Dr. Bernard Adrian
• Maris Wrixon — Frances Clifford
• Gene O'Donnell — Danny Foster
• Dorothy Vaughan — Mother Clifford
• Henry Hall — Sheriff Jeff Halliday
• Selmer Jackson — Dr. McNulty
• Gertrude Hoffmann — Jane the Housekeeper
• Jessie Arnold — Mrs. Brill