Pasi debaton me xhaxhain e tij të rreptë Daniel, Toby Tyler ikën nga shtëpia e tij kujdestare dhe bashkohet me një cirk, ku miqësohet me shimpanzenë e gjallë Z. Stubbs. Shitësi i karameleve Harry Tupper e bind atë se teze Olive dhe xhaxhai Daniel nuk e duan, por Toby përfundimisht mëson se është mashtruar dhe kthehet me lumturi në familjen që e do vërtet.

Aktorët

• Kevin Corcoran — Toby Tyler
• Bob Sweeney — Harry Tupper
• Henry Calvin — Ben Cotter
• Gene Sheldon — Sam Treat
• Richard Eastham — Colonel Sam Castle
• James Drury — Jim Weaver
• Barbara Beaird — Mademoiselle Jeanette
• Dennis Olivieri — Monsieur Ajax