Yu Ying, Kao dhe Fan kthehen në Kinë dhe hapin një shkollë artesh marciale, vetëm për t'u përballur me kërcënime nga shkolla japoneze Black Bear. Ngacmimi i vazhdueshëm i çon të dyja palët drejt një përballjeje gjithnjë e më të dhunshme.

Aktorët

• Angela Mao Ying — Yu Ying
• Carter Huang Chia-Ta — Kao Chung
• Pai Ying — Black Bear Chief Instructor
• Ji Han-Jae — Hapkido Master
• Nancy Sit Ka-Yin — Miss Sau
• Wei Ping-Ao — Black Bear Secretary Zhang
• Hwang In-shik — Hapkido Head Student
• Sammo Hung Kam-Bo — Fan Wei (Bun Wei)