Në një dimension tjetër, shkencëtari i lig, Duka i Zillit, me ndihmën e ushtrisë së tij mekanike dhe gjeometrike, në fund të fundit merr mbretërinë e artë të Orianës, ku Duka sapo ka shpëtuar nga mërgimi! Por macja Feliks duhet ta shpëtojë me guxim Princeshën Oriana dhe të rivendosë rendin edhe një herë, nga xhaxhai i saj i tmerrshëm Zill dhe trupat e tij mekanike që nxjerrin tym, përpara se të mund ta vërë në veprim komplotin e tij të lig! Komploti zhvillohet rreth pasojave të kësaj situate.

Aktorët

• Chris Phillips — The Professor / Grumper (zëri)
• Marbry Steward — Princess Oriana (zëri)
• Peter Newman — The Duke of Zill / Wack Lizardi (zëri)
• Alice Playten — Madam Pearl / Poindexter (zëri)
• Susan Montanaro — (zëri)
• Don Oriolo — Creature (zëri)
• Christian Schneider — (zëri)
• David Kolin — Felix the Cat (zëri)