Gjatë Karnavalit në São Paulo, një burrë dhe një grua e re që e njihnin njëri-tjetrin në fëmijëri ribashkohen pas viteve të tëra ndarjeje dhe përçarjeje shoqërore. Një sekuencë vendimesh të këqija i lë ata të fshehur së bashku brenda një karroce gjigante për paradën e balenave.

Aktorët

• Jesuíta Barbosa — Jonas
• Laura Neiva — Branca
• Luam Marques — Jander
• Criolo — Dandão
• João Fábio Cabral — Derval
• Chay Suede — Fê
• Roberto Birindelli — Seu Marcos
• Chris Couto — Dona Rita