Një meditim mbi iluzionet e kinemasë, i filmuar pas skenave të një prodhimi në plazhet e botës tjetër të Sidi Ifni, Marok. Pa komente ose dialog, filmi vëzhgon aktivitete të çuditshme sikur të ishte një fragment i zbuluar në një të ardhme të largët - një univers i mjegullt dhe halucinues i paraqitur në të zezë e të bardhë.