Pas Luftës Civile, guerilasit e Jugut maskohen si trupa të Unionit për të kryer sabotim në Utah. Një zbulues kalorësie ndjek komandantin e tyre, McQuarrie, dhe përpiqet të ndalojë sulmet.

Aktorët

• Gene Autry — Gene Autry
• Champion — Gene's Horse
• Gail Davis — Dell Middler
• Jim Davis — Wade McQuarrie
• Bob Steele — Walt Middler
• Edgar Dearing — Colonel Middler
• Richard Alexander — Henchman Luke Anders
• Terry Frost — Henchman Wyatt