Një vrasës i dënuar mutantizohet në një përbindësh të ngjashëm me mushkonjën pas një eksperimenti të dështuar, ndërsa e dashura e një detektivi fillon të ndryshojë gjithashtu.

Aktorët

• Corin Nemec — Lt. Thomas Randall
• Musetta Vander — Dr. Jennifer Allen
• Christa Campbell — Liz
• Matthew Jordon — Mosquito
• Patrick Dreikauss — Det. Charlie Morrison
• Jay Benedict — Dr. Aaron Michaels
• Ivo Tonchev — Arrogant Swat Member
• Vladimir Nikolov — Barry