Një këngëtar udhëtues pretendon të jetë pirati legjendar Macoco për të fituar zemrën e një vajze të premtuar një burri të pasur.

Aktorët

• Judy Garland — Manuela Alva
• Gene Kelly — Serafin
• Walter Slezak — Don Pedro Vargas
• Gladys Cooper — Aunt Inez
• Reginald Owen — The Advocate
• George Zucco — The Viceroy
• Fayard Nicholas — Performer
• Harold Nicholas — Performer