Një vit pasi i dhanë fund lidhjes së tyre, muzikanti Dong-hoon dhe karikaturisti Jae-hee ribashkohen kur macja që dikur ndanin ngordh. Ata udhëtojnë së bashku gjatë natës për t'i bërë kafshës së tyre një funeral dhe për t'u përballur me ndjenjat e tyre të papërfunduara.

Aktorët

• Kim Young-woon — Dong-hoon
• Park Se-young — Jae-hee
• Jung Gyu-woon — Hyeon-seok
• Kim Yoon-ji
• Hong Wan-pyo — Jin Hyeok