Pasi shoguni i dytë Tokugawa helmohet, djemtë e tij Iemitsu dhe Tadanaga bëhen rivalë për pushtet dhe e ndajnë vendin në fraksione ndërluftuese. I vendosur për të siguruar titullin për Iemitsu-n, instruktori i shpatës Yagyu tradhton aleatët dhe madje edhe anëtarët e familjes së tij.

Aktorët

• Kinnosuke Nakamura — Yagyu Tajima
• Sonny Chiba — Jûbê Yagyû
• Hiroki Matsukata — Iemitsu Tokugawa (Older Prince)
• Teruhiko Saigō — Tadanaga Tokugawa (Younger Prince)
• Reiko Ōhara — Okuni (Singer)
• Yoshio Harada — Sanza Nagoya (Flute Player)
• Isao Natsuyagi — Shozaemon Bekki
• Mikio Narita — Ayamaro Karasumasu