I akuzuar nga një pastrues oxhaku hajdut, nxënësi Tom ikën në një lumë dhe zbulon një botë magjike nënujore.

Aktorët

• James Mason — Mr. Grimes / Voice of Killer Shark
• Bernard Cribbins — Mr. Masterman / Voice of Eel
• Billie Whitelaw — Mrs. Doasyouwouldbedoneby / Old Crone / Mrs. Tripp / Woman in Black / Water Babies 'Gate Keeper'
• Tommy Pender — Tom
• Samantha Gates — Elly
• Joan Greenwood — Lady Harriet
• David Tomlinson — Sir John / Voice of Polar Bear
• Jon Pertwee — Salmon