Duke u kthyer në Brazilin jugor rural në vitin 1963, mësuesi që e do kinemanë, Tony, kërkon midis miqve të babait të tij përgjigje rreth zhdukjes së francezit dhe gradualisht zbulon arsyen e vërtetë të largimit të tij.

Aktorët

• Johnny Massaro — Tony Terranova
• Vincent Cassel — Nicolas Terranova
• Bruna Linzmeyer — Luna Madeira
• Selton Mello — Paco
• Ondina Clais — Sofia Terranova
• Bia Arantes — Petra Madeira
• Rolando Boldrin — Giuseppe
• João Pedro Prates — Augusto Madeira