Në vitet e trazuara të viteve 1960, nxënësja e vetmuar e shkollës së mesme Misuzu arratiset nga shtëpia e saj e trazuar duke u bashkuar me vëllain e saj nihilist Ryo dhe miqtë e tij në një kafene të errët xhazi, ku ata zhyten në seks, drogë dhe alkool.

Aktorët

• Aoi Miyazaki — Misuzu
• Keisuke Koide — Kishi
• Masaru Miyazaki — Ryo
• Rena Komine — Yuka
• Tasuku Emoto — Takeshi
• Munetaka Aoki — Tetsu
• Yuya Matsuura
• Shunji Fujimura