Tim dhe John bien në dashuri si adoleshentë në një shkollë vetëm për djem, ku John është kapiten i ekipit të futbollit dhe Tim është një aktor aspirant me një rol të vogël në Romeo dhe Zhuljeta. Marrëdhënia e tyre i mbijeton pesëmbëdhjetë viteve ndarje, diskriminim, tundim, xhelozi dhe humbje, derisa përballen me sfidën e vetme shkatërruese që vetëm dashuria nuk mund ta kapërcejë.

Aktorët

• Ryan Corr — Timothy Conigrave
• Craig Stott — John Caleo
• Guy Pearce — Dick Conigrave
• Sarah Snook — Pepe Trevor
• Anthony LaPaglia — Bob Caleo
• Geoffrey Rush — Barry
• Camilla Ah Kin — Lois Caleo
• Kerry Fox — Mary Gert Conigrave