Në Moskë në vitin 1953, Stalini zgjedh të burgosurën e bukur Dasha dhe e poshtëron atë duke i rruar flokët. Pak më vonë, një kirurg e ndryshon fytyrën e Stalinit aq plotësisht sa ai mund të zhduket pa u njohur, duke e bërë agjentin e OSS-së Steve Anderson të kërkojë në të gjithë Evropën për diktatorin e zhdukur.

Aktorët

• Lex Barker — Steve Anderson
• Zsa Zsa Gabor — Lili Grisenko / Greta Grisenko
• Jeffrey Stone — Mischa Rimilkin
• Maurice Manson — Count Molda / Joseph Stalin
• William Schallert — Jacob Stalin
• Natalie Daryll — Dasha (as Natalia Daryll)
• Aram Katcher — Lavrenti Beria
• Norbert Schiller — Ivan Brubof