I apasionuar pas kuajve, Scott Jordan, blen dhe zbut një stallonj të egër të quajtur Midnight nga kushëriri i tij i pandershëm Daniel. Pasi një burrë shkelet dhe sherifi dyshon se kafsha është vjedhur, Scott duhet të provojë se Midnight veproi në vetëmbrojtje përpara se xhaxhai i tij të shkatërrojë kalin.

Aktorët

• Roddy McDowall — Scott Jordan
• Damian O'Flynn — Bill Jordan
• Lyn Thomas — Cindy Baxter
• Kirby Grant — Sheriff Gilbert
• Gordon Jones — Roy
• Fay Baker — Martha Baxter
• Rand Brooks — Daniel Jordan