I riu Bart Collins jeton me nënën e tij të ve dhe përçmon mësimet e pianos që i janë imponuar nga autoritari Dr. Terwilliker. Duke besuar se mësuesi e ka vënë nënën e tij nën një ndikim të lig, Bart ankohet te hidrauliku August Zabladowski pa sukses. Ndërsa praktikonte në piano, ai bie në gjumë dhe hyn në një fantazi muzikore të përpunuar.

Aktorët

• Peter Lind Hayes — August Zabladowski
• Mary Healy — Heloise Collins
• Hans Conried — Dr. Terwilliker
• Tommy Rettig — Bartholomew Collins
• Noel Cravat — Sgt. Lunk
• Robert Heasley — Uncle Judson
• Jack Heasley — Uncle Whitney
• George Chakiris — Dancer