Në filmin e animuar të Perëndimit të Egër të vitit 1870, muzikanti i muzikës kantri, Dalton, që po lufton për të arritur suksesin, pranon punën e sherifit në Toonstone. Ndërmjet ndjekjes së të jashtëligjshmëve dhe të huajve, ai vazhdon të ndjekë ëndrrën që ka më shumë rëndësi për të: të bëjë muzikë.

Aktorët

• Nate Panning — Dalton
• Tony Schnur — Acondo
• Brent Triplett — McConaughorse
• Bryan Mahoney — Finch
• Jon Etheridge — Slim
• Aerli Austen — Gail