Charlie Chan heton një vetëvrasje të shkaktuar nga shantazhi dhe arrin të besojë se në të vërtetë ishte vrasje. Rasti e fut atë në një rreth të çuditshëm që përfshin një iluzionist skene, një spiritualist mashtrues dhe një lexues të vërtetë mendjesh.

Aktorët

• Sidney Toler — Charlie Chan
• Victor Sen Yung — Jimmy Chan
• Cesar Romero — Fred Rhadini
• Douglas Fowley — Peter Lewis
• Pauline Moore — Eve Cairo
• Donald MacBride — Deputy Police Chief J.J. Kilvaine
• Douglass Dumbrille — Stewart Salsbury, alias Thomas Gregory
• Trevor Bardette — Dr. Zodiac's Servant