Sohrab, një shkrimtar i ri provincial, humbet në shkretëtirë ndërsa udhëton për në Teheran për të marrë një leje botimi për librin e tij rreth poezisë klasike persiane. Udhëtimi i tij ndërpritet nga një sërë ngjarjesh të çuditshme.

Aktorët

• Behzad Khodaveisi — Sohrab
• Saeed Poursamimi — Karmand
• Parviz Shahinkhou — Hafez / Old man 2
• Mehdi Faghih — Saadi
• Hooshang Jafari — Ferdowsi
• Masume Eskandari