Ndërsa vjen vjeshta, Makoto dhe S.E.E.S. i afrohen fazës së fundit të luftës së tyre vdekjeprurëse kundër Hijeve dhe Orës së Errët. Humbja, besnikëria dhe mbërritja e studentit misterioz të transferimit Ryoji Mochizuki vënë në lëvizje fatin e grupit.

Aktorët

• Akira Ishida — Makoto Yuki / Pharos (zëri)
• Megumi Toyoguchi — Yukari Takeba (zëri)
• Kohsuke Toriumi — Junpei Iori (zëri)
• Rie Tanaka — Mitsuru Kirijo (zëri)
• Hikaru Midorikawa — Akihiko Sanada (zëri)
• Megumi Ogata — Ken Amada (zëri)
• Mamiko Noto — Fuuka Yamagishi (zëri)
• Maaya Sakamoto — Aigis (zëri)