Poeti afro-brazilian Jorge de Oliveira punon në një agjenci reklamash në São Paulo ndërsa lëviz midis të dashuruarve të pasur të bardhë dhe familjes dhe miqve të tij të zinj. Jeta e tij e ndarë bëhet një lente për të shqyrtuar racën dhe identitetin në Brazil.

Aktorët

• Zózimo Bulbul — Jorge de Oliveira
• Renée de Vielmond — Cristina
• Léa Garcia — Zefa
• Antônio Pitanga — Assis
• Stênio Garcia — Radar
• Elida Gay Palmer — Ema
• Cléa Simões — Mãe
• Karin Rodrigues — Ingrid