Ish-shefi i inteligjencës britanike Philip Kimberly, i cili dezertoi në Bashkimin Sovjetik, ndryshohet përmes kirurgjisë plastike dhe dërgohet përsëri në Britani nga KGB për të rikuperuar dokumente jetësore. Pasi i ka ato, ai fillon të manipulojë MI6 dhe KGB kundër njëri-tjetrit.

Aktorët

• Michael Caine — Philip Kimberley / Sergei Kuzminsky
• Laurence Olivier — Adm. Sir Gerald Scaith
• Susan George — Penelope Kimberley / Annabelle Kimberley
• Robert Powell — Jamie Fraser
• Charles Gray — Sir James Chorley
• Morteza Kazerouni — Boris Medvachian
• Michael Medwin — Milroy
• Eric Sevareid — Vetvetja