Pasi filmi i tij i parë bëhet një triumf i parashikuar nga kritika dhe komerciale, regjisori i ri Alex Morrison kërkon në Hollywood dhe Evropë projektin e tij të radhës. Ndërsa ai eksploron ide të reja, takimet e përditshme transformohen në imagjinatën e tij në skena të hollësishme filmike.

Aktorët

• Donald Sutherland — Alex Morrison
• Ellen Burstyn — Beth Morrison
• Meg Mazursky — Amy
• Glenna Sargent — Nancy
• Viola Spolin — Mother
• Andre Philippe — Andre
• Michael Lerner — Leo
• Joan Delaney — Jane