I bllokuar në Meksikë, një këngëtar amerikan punësohet nga një bankier për të devijuar një matadori që po i bën seks gruas së bankierit. Plani i tyre kërkon që ajo të imitojë një konteshë spanjolle.

Aktorët

• Dorothy Lamour — Angel O'Reilly
• Arturo de Córdova — Manolo Segovia
• Patric Knowles — Thomas Grant
• Ann Dvorak — Helen Grant
• George Rigaud — Boris Cassall
• Natalie Schafer — Irene Denny
• Mikhail Rasumny — Paolo
• Frank Faylen — Brooklyn (i pakredituar)