Në vitet 1940 dhe 1950, Santiago, vetja e regjisorit në moshë të re hedh poshtë konvencionet, zgjedh poezinë dhe hyn në rrethin bohem të gjallë të qytetit, ku artistët dhe fati riformësojnë identitetin e tij në zhvillim.

Aktorët

• Adan Jodorowsky — Alejandro
• Brontis Jodorowsky — Jaime
• Pamela Flores — Sara / Stella Díaz Varín
• Leandro Taub — Enrique Lihn
• Alejandro Jodorowsky — Old Alejandro
• Jeremias Herskovits — Alejandro as a child
• Julia Avendaño — Little Girl
• Bastián Bodenhöfer — General Carlos Ibáñez del Campo