Macja ëndërrimtare e fermës Mewsette largohet nga Franca rurale për emocionet e Parisit të viteve 1890. I dashuri i saj i përkushtuar Jaune-Tom dhe miku i tij Robespierre e ndjekin, por ajo tashmë është joshur në një shkollë mashtruese modelimi të drejtuar nga Madame Rubens-Chatte dhe asistentja e saj dinake Meowrice.

Aktorët

• Judy Garland — Mewsette (zëri)
• Robert Goulet — Jaune Tom (zëri)
• Red Buttons — Robespierre (zëri)
• Paul Frees — Meowrice (zëri)
• Hermione Gingold — Mme. Rubens-Chatte (zëri)
• Mel Blanc — Personazhe të ndryshme (zëri)
• Morey Amsterdam — Narratori (zëri)
• Joan Gardner — Lady From Provence (zëri)