Një burrë zbulon se mund të krijojë ëndrra të afta për të përmirësuar jetën e njerëzve të tjerë. Historia e tij lidh një seri sekuencash surrealiste dhe avangardë të dizajnuara nga artistë të shquar vizualë, shumë prej të cilëve emigrantë të kohës së luftës në Shtetet e Bashkuara.

Aktorët

• Jack Bittner — Joe / Narcissus
• Dorothy Griffith
• Libby Holman
• Josh White
• Stanley Kubrick — Theatre Extra
• Max Ernst — Le President
• Norma Cazanjian
• Doris Okerson