Kamerierja e një qyteti të vogël, Donna, bashkohet me një karnaval dhe ngatërrohet me argëtuesit Frankie dhe Patch në një trekëndësh të tensionuar.

Aktorët

• Gary Busey — Frankie
• Jodie Foster — Donna
• Robbie Robertson — Patch
• Meg Foster — Gerta
• Kenneth McMillan — Heavy St. John
• Elisha Cook Jr. — On-Your-Mark
• Tim Thomerson — Doubles
• Teddy Wilson — Nails