Muzikantët e papunë Scat Sweeney dhe Hot Lips Barton largohen fshehurazi me një anije për në Rio pasi djegin aksidentalisht një tendë cirku. Ata përfshihen me Lucia-n, një grua të hipnotizuar në një martesë me interes, dhe nxitojnë të ndalojnë ceremoninë ndërsa ndihmojnë në ekspozimin e kriminelëve që fshihen pas skemës.

Aktorët

• Bing Crosby — Scat Sweeney
• Bob Hope — Hot Lips Barton
• Dorothy Lamour — Lucia Maria de Andrade
• Gale Sondergaard — Catherine Vail
• Frank Faylen — Trigger
• Joseph Vitale — Tony
• George Meeker — Sherman Mallory
• Frank Puglia — Rodrigues