BJ është një këngëtar pak i njohur i muzikës blues që luan në bare rreth Yokohama-s. Meqenëse muzika nuk paguan mjaftueshëm për ta mbështetur, ai punon edhe si hetues privat.

Aktorët

• Yūsaku Matsuda — BJ
• Mari Henmi — Tamiko
• Keizo Kanie — Tetsuo
• Toby Kadoguchi — Chink
• Haruko Mabuchi — Kozue
• Koji Tanaka — Akira Kondo
• Tatsuo Yamada — Yoshio
• Eri Kanuma — Midori Hayashi