Kur Chester mëson përmendësh dhe shkatërron aksidentalisht kopjen e vetme të një formule sekrete ruse të karburantit për raketa, ai dhe Harry përfshihen në spiunazh ndërkombëtar. Të ndjekur nga agjentë rivalë, ata duhet të mbeten gjallë duke parandaluar që informacioni i vlefshëm të bjerë në duart e armikut.

Aktorët

• Bing Crosby — Harry Turner
• Bob Hope — Chester Babcock
• Joan Collins — Diane
• Robert Morley — Leader of the 3rd Echelon
• Walter Gotell — Dr. Zorbb
• Felix Aylmer — Grand Lama
• Alan Gifford — American Official
• Michel Mok — Undetermined Role (as Michele Mok)