Në San Francisko në fillim të shekullit, një interpretues ambicioz i vaudevilit e udhëheq kuartetin e tij nga një honky-tonk i ashpër drejt suksesit të madh. Ndërsa ai ndjek pasurinë dhe statusin, ai e refuzon këngëtarin kryesor të përkushtuar që e do atë në favor të një trashëgimtareje egoiste.

Aktorët

• Alice Faye — Trudy Evans
• John Payne — Johnny Cornell
• Jack Oakie — Dan Daley
• Lynn Bari — Bernice Croft
• Laird Cregar — Sam Weaver
• June Havoc — Beulah Clancy
• Ward Bond — Sharkey
• George Barbier — Col. Weatherby