Një person i armatosur misterioz që përdor një Walther P38 argjendi që dikur i përkiste Lupinit e akuzon për vrasjen e Inspektorit Zenigata. Hetimi i çon Lupinin dhe shokët e tij në një ishull në Trekëndëshin e Djallit të kontrolluar nga vrasësit vdekjeprurës të Tarantulës. Të detyruar të futen në radhët e tyre me tatuazhe, banda komploton për të vjedhur arin e vrasësve ndërsa kërkon për autorin e lidhur me të kaluarën e Lupinit.

Aktorët

• Kanichi Kurita — Arsène Lupin III (zëri)
• Kiyoshi Kobayashi — Daisuke Jigen (zëri)
• Eiko Masuyama — Fujiko Mine (zëri)
• Makio Inoue — Goemon Ishikawa XIII (zëri)
• Gorō Naya — Inspector Koichi Zenigata (zëri)
• Emi Shinohara — Ellen (zëri)
• Masane Tsukayama — Doctor (zëri)
• Kenji Utsumi — Gordeau (zëri)