Ebu Sufjani i tregon Ebu Talibit, xhaxhait të Muhamedit, se ka ndërmend ta vrasë profetin e shenjtë të Islamit mëngjesin tjetër, ndërsa myslimanët mbeten nën bojkot. Ebu Talibi kujton vitet e mëparshme, kur Abraha marshoi drejt Mekës për të shkatërruar Shtëpinë e Zotit, vetëm që ushtria e tij të mposhtej nga zogj të panumërt të vegjël të dërguar nga Zoti. Një muaj më vonë, lind Muhamedi.

Aktorët

• Mehdi Pakdel — Abu Talib
• Sareh Bayat — Halimah
• Mina Sadati — Aminah
• Alireza Shojanoori — Abdul Muttalib
• Dariush Farhang — Abu Sufyan
• Mohsen Tanabandeh — Samuel
• Murat Şenol — Hz. Ali
• Ali Ekber Diribaş — Hz. Hamza