Fisnike gjermane e shekullit të tetëmbëdhjetë, Sophia Frederica, udhëton për në Rusi për t'u martuar me trashëgimtarin budalla, Dukën e Madh Peter. Bashkimi i tyre pa dashuri e shtyn atë drejt të dashurve të tjerë, përfshirë Kontin Alexei. Pasi Peter i paqëndrueshëm bëhet perandore, e ardhmja Katerina e Madhe fillon të komplotojë për ta larguar atë nga pushteti.

Aktorët

• Marlene Dietrich — Princess Sophia Frederica / Catherine II
• John Lodge — Count Alexei
• Sam Jaffe — Grand Duke Peter
• Louise Dresser — Empress Elizabeth Petrovna
• C. Aubrey Smith — Prince August
• Gavin Gordon — Capt. Gregori Orloff
• Olive Tell — Princess Johanna Elizabeth
• Ruthelma Stevens — Countess Elizabeth 'Lizzie'