Takezo heq dorë nga jeta e tij endacake dhe refuzon një ofertë për t'i shërbyer Shogunit, duke zgjedhur në vend të kësaj të merret me bujqësi pranë një fshati. I sfiduar nga i ndritshmi Sasaki Kojiro, ai pranon të luftojë brenda një viti, ndërsa Otsu dhe Akemi e ndjekin dhe fshatarët kërkojnë ndihmën e tij kundër banditëve. Pasi pajtohet me Otsu-n, ai lundron për në ishullin Ganryu për duelin e fundit.

Aktorët

• Toshirō Mifune — Musashi Miyamoto a.k.a. Takezo
• Koji Tsuruta — Kojiro Sasaki
• Kaoru Yachigusa — Otsu
• Mariko Okada — Akemi
• Kurôemon Onoe — Takuan
• Michiko Saga — Omitsu
• Takashi Shimura — Court official
• Minoru Chiaki — Sasuke the boatman