Pasi kaloi vite duke ndërtuar reputacionin e tij si shpatari më i mirë i Japonisë, Takezo kthehet në Kioto. Në vend që të ribashkohet me Otsun që po pret, ai sfidon udhëheqësin e shkollës më të mirë të skermës në rajon dhe qëllimisht hyn në prita të organizuara nga studentët e saj për të provuar guximin dhe aftësitë e tij.

Aktorët

• Toshirō Mifune — Musashi Miyamoto a.k.a. Takezo
• Koji Tsuruta — Kojiro Sasaki
• Kaoru Yachigusa — Otsu
• Mariko Okada — Akemi
• Michiyo Kogure — Lady Yoshino
• Akihiko Hirata — Seijuro Yoshioka
• Mitsuko Mito — Oko
• Kurôemon Onoe — Takuan