Një shkencëtar që kërkon kura identifikon shkaqet fizike të likantropisë së Larry Talbot dhe vampirizmit të Kontit Drakulës. Megjithatë, gjatë një shkëmbimi gjaku me Drakulën, ai kap një çmenduri vrasëse që kërcënon të gjithë përreth tij.

Aktorët

• John Carradine — Count Dracula
• Onslow Stevens — Dr. Franz Edelmann
• Lon Chaney Jr. — Lawrence Stewart Talbot
• Martha O'Driscoll — Miliza Morelle
• Jane Adams — Nina
• Lionel Atwill — Police Inspector Holtz
• Glenn Strange — The Frankenstein Monster
• Ludwig Stössel — Siegfried