Në vend që të ndjekë një fabul të vetme tradicionale, filmi fillon pasi Pinocchio është bërë një djalë i vërtetë dhe shpaloset përmes një mozaiku historish. Në punishte, Geppetto kujton kohën kur Pinocchio ishte ende prej druri.

Aktorët

• Federico Bebi — Pinocchio (zëri)
• Mino Caprio — Geppetto (zëri)
• Emanuela Rossi — Fata Turchina (zëri)
• Oreste Baldini — Gatto (zëri)
• Oliviero Dinelli — Volpe (zëri)
• Vittorio Stagni — Grillo Parlante (zëri)
• Luigi Ferraro — Robot (zëri)
• Alessandro Ballico — Arlecchino (zëri)