Në një festë të ditëlindjes së shtatëdhjetë të mbushur me media, një regjisor legjendar i lodhur shfaq filmin e tij avangard të papërfunduar dhe përballet me pyetje në lidhje me aktorin e tij kryesor të zhdukur.

Aktorët

• John Huston — J.J. 'Jake' Hannaford
• Oja Kodar — The Actress
• Peter Bogdanovich — Brooks Otterlake
• Susan Strasberg — Juliette Rich
• Norman Foster — Billy Boyle
• Robert Random — Oscar 'John' Dale
• Lilli Palmer — Zarah Valeska
• Edmond O'Brien — Pat Mullins