Pasi këngëtari i Bloodstone, Harry Williams, goditet në kokë para një koncerti, ai ëndërron që anëtarët e grupit janë konduktorë treni të rrethuar nga personazhe të famshëm të viteve 1930. Këngë, mistere vrasjesh, një funeral i çuditshëm, një luftë gorilesh dhe rreziku i shndërrimit në figura dylli mbushin udhëtimin surreal.

Aktorët

• Willis Draffen Jr. — Vetvetja
• Charles Love — Vetvetja
• Charles McCormick — Vetvetja
• Harry Williams — Vetvetja
• Michael Payne — Producer / Eric
• Guy Marks — Humphrey Bogart
• Jay Robinson — Dracula
• Phyllis Davis — Scarlett O'Hara