Bazuar në tregimin e shkurtër të H. P. Lovecraft, kjo rrëfim horror psikologjik ndjek Daniel Upton dhe mikun e tij Edward Derby. Marrëdhënia e tyre ndryshon papritur kur Edward përfshihet me Asenath Waite, një hipnotizuese e rrethuar nga një reputacion shqetësues. Ndërsa Edward sillet më çrregullt dhe ngjarjet e pashpjegueshme shumohen, Daniel heton nëse miku i tij po bie në çmenduri apo po përballet me diçka shumë më të tmerrshme.

Aktorët

• David Bunce — Daniel Upton
• Susan Cicarelli-Caputo — Marion Upton