I riu Jeremiah Kincaid ëndërron ta rrisë qengjin e tij, Danny, në një kampion dhe ta tregojë atë në Panairin e Qarkut Pike. Gjyshja e tij e rreptë, por e dashur, kundërshton planin, ndërsa xhaxhai Hiram e mbështet vazhdimisht djalin.

Aktorët

• Bobby Driscoll — Jeremiah 'Jerry' Kincaid
• Luana Patten — Tildy
• Beulah Bondi — Granny Kincaid
• Burl Ives — Uncle Hiram Douglas
• Harry Carey — Head Judge at County Fair
• Raymond Bond — Pete Grundy - Storekeeper
• Walter Soderling — Grampa Meeker
• Matt Willis — Mr. Burns - Horse Trainer