Një magjistar i vërtetë karnavali që lexon mendjen dhe ngrihet në ajër performon së bashku me Alex-in, një shimpanze jashtëzakonisht inteligjente që mund të flasë. Akti i tyre shpejt bëhet atraksioni më i madh i karnavalit, duke e tërbuar trajnerin e kafshëve të zhvendosur. I vendosur për të eliminuar rivalët e tij, ai planifikon të rrëmbejë Aleksin dhe ta shesë atë në një laborator për eksperimente mjekësore.

Aktorët

• Don Stewart — Markow
• Jennifer Houlton — Ellen
• Howard Segal — David
• Regina Carrol — Kate (as Gina Carrol)
• Joe Cirillo — Kirk
• Mark Weston — Stoney
• Charles Reynolds — Dr. Poole
• Diane Kettering — Kim