Në prag të Pashkëve të vitit 1911, balerini Don Hewes është i shkatërruar kur partnerja e tij Nadine Hale refuzon një kontratë të re. I vendosur për të provuar se mund të ketë sukses pa të, ai zgjedh Hannah Brown pa përvojë dhe betohet ta shndërrojë atë në një yll para Paradës së Pashkëve të vitit të ardhshëm.

Aktorët

• Judy Garland — Hannah Brown
• Fred Astaire — Don Hewes
• Peter Lawford — Jonathan Harrow III
• Ann Miller — Nadine Hale
• Jules Munshin — François
• Clinton Sundberg — Mike
• Richard Beavers — Singer
• Lola Albright — Hat Model / Showgirl (i pakredituar)