Pasi Mjeshtri mizor Mrkonja e trajton padrejtësisht, nxënësi i ri i këpucarit Lapitch largohet nga shtëpia. Gjatë rrugës ai takon vajzën jetime të cirkut Gita, dhe së bashku ata durojnë urinë, rrezikun dhe vështirësitë ndërsa ndihmojnë të tjerët - derisa një ngjarje e tmerrshme nën hënën e plotë ndryshon gjithçka.

Aktorët

• Mile Biljanović — Šegrt Hlapić
• Ena Lulić — Gita
• Goran Navojec — Majstor Mrkonja
• Hristina Popović — Majstorica
• Milan Pleština — Crni Čovjek
• Livio Badurina — Gospodar cirkusa
• Ivo Gregurević — Gazda
• Špiro Guberina — Stari mljekar