Harry dhe Valerie Spalding shpërngulen në një fshat armiqësor në Kornuol pasi vëllai i Harry-t vdes nga një kafshim misterioz i një zvarraniku. Hetimi i tyre lidh vdekje të ngjashme me Annën, një grua e re e kontrolluar nga babai i saj tiranik dhe e ngarkuar nga një trashëgimi e tmerrshme transformimi dhe vrasjeje.

Aktorët

• Noel Willman — Dr. Franklyn
• Jennifer Daniel — Valerie Spalding
• Ray Barrett — Harry George Spalding
• Jacqueline Pearce — Anna Franklyn
• Michael Ripper — Tom Bailey
• John Laurie — Mad Peter
• Marne Maitland — The Malay
• David Baron — Charles Edward Spalding